Дублями в amoCRM называют сделки с общими контактными данными — телефоном и e-mail. Объединять такие сделки необходимо, чтобы заявки от одного клиента не повторялись. Вы сможете воспользоваться функцией поиска дублей, если обладаете полными правами доступа. Представляем вашему вниманию инструкцию по обнаружению дублей и объединению сделок в amoCRM.
Как найти дубли вручную
Искать дубли можно только в браузерной версии amoCRM. Для этого нужно перейти в воронку сделок. Кликните по значку многоточия рядом со строкой «Поиск», затем на «Поиск дублей».
Поиск дублей
Появится окно, в котором будут отображены все дубли. Здесь можно объединить сделки, кликнув по соответствующей кнопке. Так несколько карточек сформируются в одну. Если вы кликните «Не дубль», то система разорвет карточки и перестанет предлагать вам объединение сделок. При объединении двух сделок все чаты, задачи, записи звонков и события сохранятся в новой карточке.
Алгоритм поиска дублей способен к обучению. Случается, так что система предлагает вариант, при котором сделки дублируются, но прямые совпадения отсутствуют. Кликните по кнопке «Пропустить» или «Не является дублем». Так вы обучите amoCRM правильному поиску, и в следующий раз система уже не покажет, что подобные карточки дублируются.
Система ищет только реальные дубли. Если у вас есть контакт с номером +7910000000, то проверяться он не будет. То же касается почтового адреса типа noreply@domain.ru.
CRM предлагает объединить карточки только в тех случаях, когда считает это нужным. Справочник публичных номеров регулярно пополняется. Номера из него не всегда нужно объединять. Поэтому периодически может появляться кнопка «Дубль?». Карточки в этом случае будут объединены только после вашего подтверждения.
Виджеты
Для корректной работы amoCRM можно обратиться к профессиональному интегратору, который установит в систему виджет по поиску дублей. Такие виджеты запрещают менеджеру сохранять в карточку сделки контакты, которые уже есть в клиентской базе.
Предотвратить появление дублей можно с помощью платного виджета «Контроль дублей». Он не позволит повторно добавить в систему уже имеющийся контакт и обозначит повтор красной рамкой на окошке для ввода номера. При отсутствии этого виджета система будет выделять дублирующийся контакт, но прикреплять его не запретит.
Виджет «Контроль дублей»
Чтобы включить виджет, администратор должен зайти в раздел «Настройки» и указать секцию «Интеграции». Далее нужно кликнуть по подключенному виджету и настроить его работу. Укажите менеджеров, которым будет доступен функционал по обнаружению дублей, а также выберите зону поиска. Это могут быть телефоны или почтовые адреса.
Платные виджеты обрабатывают до 20 тыс. карточек одновременно. Поиск дублей выполняется независимо от того, каким способом сохранялись телефонные номера в системе (будь то 9 или +7). Средняя стоимость специализированной программы — 9 тыс. рублей.
NeuroCRM
Один из популярных виджетов для поиска дублей — NeuroCRM.
Виджет «NeuroCRM»
Отличительные особенности этого виджета — наличие расширенного поиска как по телефону с почтовым адресом, так и по ИНН клиента. Особенно актуально это для компаний, работающих в B2B-сфере.
GetDouble
Второй популярный вариант стороннего виджета для поиска дублей — GetDouble. Программа не позволяет создавать дубли вручную, предоставляет поля для поиска, объединяет несколько дублей в один, а также уведомляет менеджера о пропущенных сообщениях. Окно настроек виджета выглядит следующим образом:
Виджет «GetDouble»
Здесь есть чекбокс, позволяющий скрывать дубли связанных контактов. В числе других его функций сокрытие в контакте дублей привязанной компании, а также сокрытие списка обнаруженных в системе дублей по умолчанию. Окно объединения дублей в GetDouble выглядит так:
Объединение дублей в «GetDouble»
Можно выбрать любые значения полей, которые будут внесены в результирующую запись.
«Поиск дублей»
Третий виджет — «Поиск дублей» от компании F5. Работает так же, как и другие дополнения: при добавлении контактов или компании с данными, которые уже есть в базе, наверху появится всплывающее окно. Оно содержит контактные данные, а также сведения о названии клиента и ответственном лице.
Использование виджета «Поиск дублей»
Виджет демонстрирует даже те контакты, к которым у менеджера нет доступа. При наведении на данные покажется информация об ответственном. Для чистки уже имеющихся дублей компания F5 разработала отдельный виджет.
