Client hub

Обзор Client hub

Client hub — программная платформа для управления практикой бухгалтерских и учётных фирм, ориентированная на автоматизацию ежедневных операций и взаимодействия с клиентами из числа малых предприятий. Платформа объединяет управление задачами, коммуникацию, документооборот и интеграцию с популярными учётными системами. Ядром решения являются встроенные нейросетевые функции серии «Magic», которые генерируют задачи, черновики писем и автоматизируют анализ финансовых документов. Данные хранятся на защищённой инфраструктуре Google Cloud и Amazon Web Services. Ценовая модель предполагает три тарифных плана стоимостью от 49 до 99 долларов за пользователя в месяц при годовой оплате, без ограничений по числу клиентов и объёму хранилища.

Основные возможности

• Двусторонняя синхронизация с QuickBooks Online и интеграция с Xero — автоматическое обновление данных между платформой и учётными системами, исключающее ручной ввод и уменьшающее риск рассогласования информации.
• Защищённый клиентский портал — размещение документов, запрос недостающих бумаг и сбор электронных подписей в защищённой среде без необходимости использования внешних сервисов.
• Управление задачами и дедлайнами — отслеживание статуса работ по каждому клиенту, распределение заданий в команде и контроль соблюдения сроков закрытия периода.
• AI-функции Magic — автоматическое создание списков задач на основе истории работ, генерирование черновиков писем к клиентам и составление запросов на документы, а также интеллектуальный анализ финансовых данных через Magic Books Review.
• Управление электронной почтой с суммаризацией — интеграция с Microsoft 365 и Google Mail позволяет вести переписку внутри платформы с автоматическим сжатием цепочек писем на основе искусственного интеллекта.
• Отслеживание рабочего времени — регистрация трудозатрат по клиентам и задачам для более точного расчёта затрат и профессионального анализа производительности.
• Автоматизация через Zapier — интеграция с тысячами приложений третьих сторон для создания настраиваемых рабочих процессов без программирования.

Для кого подойдёт

Client hub предназначена для небольших и средних бухгалтерских фирм, которые обслуживают портфель малых предприятий и стремятся сократить ручную работу при закрытии ежемесячных и ежеквартальных периодов. Индивидуальные бухгалтеры и консультанты (тариф Solopreneur) получают базовый набор функций для управления рабочим процессом и взаимодействия с клиентами. Небольшие команды (2–5 человек) смогут эффективно использовать функции совместной работы и отслеживания времени на тарифе Practice Manager. Более крупные практики с потребностью в продвинутых AI-инструментах, включая Magic Books Review для аудита квалификационных документов, найдут необходимую функциональность на плане Practice Manager Plus. Типичные сценарии применения включают автоматизацию сбора закрывающей документации, снижение задержек в получении информации от клиентов через портал и минимизацию ошибок при обработке волюмов повторяющихся задач.

FAQ по Client hub

Какие бухгалтерские системы поддерживает платформа?

Client hub имеет встроенную двустороннюю синхронизацию с QuickBooks Online, которая автоматически синхронизирует данные в обоих направлениях. Также поддерживается интеграция с Xero, хотя детали реализации могут отличаться по тарифам. На тарифе Practice Manager Plus доступны дополнительные функции работы с документами QuickBooks (W9/1099), что расширяет возможности управления налоговой информацией.

Есть ли ограничения по числу клиентов или размеру хранилища?

Нет, ни один из тарифных планов не содержит ограничений по количеству клиентов, которыми может управлять пользователь, или по объёму хранилища документов. Это позволяет фирмам расширять портфель без необходимости переходить на более дорогой план по техническим причинам.

Все ли функции с нейросетями доступны на базовом плане?

Основные AI-функции, такие как автоматическое создание задач и генерирование черновиков писем, присутствуют на всех тарифах. Однако продвинутая функция Magic Books Review, которая использует искусственный интеллект для анализа и проверки финансовой документации, доступна только на плане Practice Manager Plus. Это является одним из ключевых отличий между тарифами.

Какова стоимость платформы для команды из трёх человек?

При выборе тарифа Practice Manager стоимость составит 177 долларов в месяц при годовой оплате ($59 × 3 пользователя), или 237 долларов в месяц при ежемесячной оплате. Для полного доступа к AI-функциям (Practice Manager Plus) расходы вырастут до 237 долларов в месяц при годовой подписке ($79 × 3). Платёж производится за каждого пользователя независимо от количества обслуживаемых клиентов.