Обсудим ваш проект?

Лиды в amoCRM: скоринг и экспорт


Просмотров:
537
Время на прочтение:
Статья обновлена:
25 Апреля 2020
Информация о статье
Просмотров: 537
Время на прочтение:
Статья обновлена: 25.04.2020
Дарья Иванова, редактор
Станислав Мозгель, руководитель отдела разработки
Дарья Иванова, редактор
Станислав Мозгель, руководитель отдела разработки
Клиент

Лид — это заявка, первый контакт с человеком, проявившим интерес к вашему продукту или услуге. Этот человек еще не клиент, но тот, кто может им оказаться, если его устроят качество и условия. Представляем вашему вниманию инструкцию о том, как работать с лидами в системе amoCRM, как управлять скорингом и экспортировать лиды.

Что такое лид в amoCRM

Клиент, первое взаимодействие с которым называется лидом, собирается что-то купить, но еще не оформил заявку или не подписал контракт. CRM фиксирует обращения через различные источники и направляет эту информацию менеджеру. Задача менеджера — превратить потенциального клиента в реального, постепенно направляя его по воронке продаж.

В системе amoCRM лиды отмечаются как сделки на этапе продажи. Например, по звонку в компанию в системе создается сделка с неопределенным номером в качестве названия. Сделку можно создать вручную или автоматически. Это зависит от настроек конкретного адаптера.

Имейте в виду: статуса «лид» в amoCRM не существует. Более того, это слово нигде не встречается. Неподготовленного пользователя это может ввести в заблуждение, поскольку проконтролировать переход лида в статус «Контакт» не получится. Работать в этой системе вы будете с двумя блоками: «Сделки» и «Контакты».

В модуле «Сделки» можно указать этап, назначить ответственного, выбрать бюджет, а также изучить историю той или иной сделки. Здесь есть возможность добавления собственного поля, которое отобразится в карточке. Саму карточку можно преобразовать в контакт. Сделки выводятся списком или воронкой. Первый вариант выглядит таким образом:

Модуль «Сделки» в amoCRM
Модуль «Сделки» в amoCRM

Воронка сделок выглядит так:

«Сделки» в amoCRM в виде воронки
«Сделки» в amoCRM в виде воронки

Второй необходимый для работы с лидами модуль — «Контакты». Он объединяет два вида данных: непосредственно контакты и компании. Здесь можно указать сведения о нескольких контактных лицах, которые работают в одной компании. Одному контакту можно добавить только одну компанию.

Модуль «Контакты»
Модуль «Контакты»

Во вкладке «Контакты» прописываются все контактные данные клиента. Здесь можно добавить дополнительные поля или задачу, связанную с этим клиентом. В карточке контакта указан номер телефона, при нажатии на который будет совершен звонок. Поле «Первичный контакт» как раз таки и обозначает лиды.

Скоринг лидов в amoCRM

Скорингом называют оценивание лидов с целью получения информации о вовлеченности того или иного потенциального клиента. Этот процесс предусматривает начисление баллов за активность.

Разработчики amoCRM создали стандартный индекс вовлеченности. Он присваивает баллы за перемещение сделки с одного этапа на другой. В системе скоринг не привязан к действиям целевой аудитории. Он настраивается с помощью специальной формулы, освоить которую не так просто. Запомните, что баллы не начисляются за посещение сайта или каких-то его страниц, за открытие ваших почтовых писем и переходы из них по ссылкам.

Рассмотрим среднестатистический пример начисления баллов:

  • +1 за номер телефона,
  • +1 за корпоративный email,
  • +2 за название компании и должность,
  • +3 за согласование бюджета,
  • +1 за наличие технического задания и т.д.

Такой подход помогает распределять целевую аудиторию. Пользователь с большим количеством баллов — это потенциальный клиент или квалифицированный лид. Ему стоит уделить максимум внимания. Пользователь с минимальным количеством очков — холодный или маркетинговый лид. Скорее всего, он лишь заполнил анкету на сайте или подписался на вашу рассылку. Таких клиентов нужно еще некоторое время «прогревать». Помогут в этом СМС, телефонные звонки и прочее.

Зачем нужен лид-скоринг

Есть несколько причин, по которым стоит применять скоринг лидов. Главная цель использования этого инструмента — отсечение «мусорных», некачественных заявок. Практика показывает, что почти 40 % поступающих заявок бесполезны. Поэтому список лидов нужно регулярно чистить. Это позволит менеджерам тратить время на обработку только потенциально ценных заявок. Таким образом, вы оптимизируете трудозатраты сотрудников, повысите качество целевой аудитории и увеличите количество продаж.

Без скоринга лидов вы вряд ли узнаете, насколько на самом деле эффективна ваша реклама. Используя скоринг, вы узнаете больше о статистике конверсий и поймете, что зря тратите деньги на канал, который дает вам, например, всего 6 лидов в месяц. Также инструмент поможет выделить менеджеров, которые работают недобросовестно.

Таким образом, скоринг лидов в amoCRM точно требуется крупным компаниям, которые оказывают сложные услуги и получают много входящих заявок.

Экспорт лидов из amoCRM

Для экспорта лидов нужно зайти в раздел «Сделки». В верхней части экрана жмем «Еще», затем «Экспорт». Выбираем формат: .xlsx или CSV.

Учтите действующее ограничение: в одном файле может быть не более 500 сделок, контактов или компаний. Профессиональный тариф позволяет выполнить полное резервное копирование всех данных в формате .xlsx.

По итогу вы получите файл со столбцами:

  • Наименование сделки.
  • Название компании.
  • Основной контакт (то есть прикрепленный к сделке).
  • Компания контакта.
  • Пользователь, ответственный за сделку.
  • Статус сделки.
  • Бюджет.
  • Дата создания, кем создана сделка, когда и кем изменена.
  • Теги сделки.
  • Ближайшая задача.
  • Дата закрытия.
  • Контакты, примечания и дополнительные поля.

Можно экспортировать сделки по фильтру. Для этого выберите нужный фильтр или определенный период.

Если у вас закончился период пользования пробной или тестовой версией amoCRM, вы все равно сможете экспортировать базу в любой удобный момент.


Поможем настроить Битрикс24 и AmoCRM!
Адаптируем все ваши бизнес-процессы под Битрикс24 и AmoCRM, интегрируем телефонию, сайт и почту. После внедрения обучим сотрудников и всегда будем на связи для консультаций и корректировки CRM. Сомневаетесь в выборе CRM? Проведём обзор всех возможностей Битрикс24 и AmoCRM.