Система «Битрикс24» включает в себя большое количество инструментов для управления бизнесом. Товары здесь сгруппированы по разделам, а потому управлять обширным ассортиментом довольно легко. Представляем вашему вниманию инструкцию о том, как создавать товары и сделки, а также выполнять их импорт и экспорт в данной CRM.
Список товаров располагается непосредственно в разделе «Товары»:
Товары в «Битрикс24»
Все товары распределены по категориям. Если вы предлагаете большой ассортимент, то это особенно удобно.
Перечень товаров включает основные сведения — стоимость, информацию о налоге, описание и единицу измерения:
Пример перечня товаров
В верхней части страницы есть фильтр. С его помощью вы можете быстро найти необходимый товар по конкретному критерию, например, по разделу, ID или названию. Вы можете добавить в фильтр и другие поля: «Описание», «Спецпредложение», «Новинка» и т.д.:
Фильтр по товарам
Доступен блок «Разделы», в котором вы можете посмотреть структуру каталога и быстро перейти к нужному разделу:
Блок «Разделы»
Товары можно экспортировать и импортировать. Для этого кликните по значку шестеренки и выберите нужную опцию:
Опции экспорта и импорта товаров
Таким образом, «Битрикс24» позволяет создавать новые товары, удалять ненужные, редактировать старые и импортировать товары из файла или из системы складского учета.
Допустим, вы продаете мужскую одежду. Создаем первый раздел — «Головные уборы». Для этого переходим в раздел «Одежда», выбираем параметр «Добавить раздел» и прописываем название:
Добавляем раздел
Далее переходим в новый раздел и кликаем «Добавить товар». Сделать это может только сотрудник, у которого есть доступ к настройкам. Эта возможность присваивается вместе с правами доступа.
Нажимаем «Добавить товар»
По умолчанию форма создания товара включает большое количество деталей. Основные — валюта, цена, наименование раздела и иллюстрации. Все ненужные свойства можно удалить, нажав на крестик справа, а недостающие можно создать:
Заполняем описание товара
Теперь, чтобы товар отобразился в списке, изменения нужно сохранить.
Вам необязательно добавлять все товары вручную. В «Битрикс24» создавать карточки можно и автоматически: если для товарного учета вы пользуетесь программой «1С», можно выполнить импорт. При этом имейте в виду: структура разделов «1С» и CRM могут отличаться.
Импортировать данные в «Битрикс24» довольно сложно. Особенно, когда есть много разных разделов или самих товаров. Для начала требуется выгрузить товары. Для этого скачиваем шаблон на странице импорта:
Скачиваем шаблон для импорта товаров
Файл выгрузки должен быть в том же формате, что и в шаблоне «Битрикс24». Разберитесь с уникальным внешним кодом, которым будут отмечены все товары в базе. Так, если процедура импорта будет повторяться, дубли формироваться не будут, а импортированные ранее товары обновятся.
Таблица для импорта товаров может выглядеть следующим образом:
Таблица для импорта товаров в Битрикс24
В поле «Название» следует прописать уникальное наименование товара. Описание добавляем в соответствующую графу. Прорабатываем отдельные технические поля: «Активен», «Валюта», «Цена», «Единица измерения», «Картинки товаров», «Ставка НДС», «НДС включен», «Уровни разделов».
Столбец «Активен» должен содержать значение «Да», столбец «Валюта» — код валюты, цена должна быть продажной для клиента. Ставки НДС и единицы измерения стоит указать в настройках по пути «CRM» => «Единицы измерения» и «CRM» => «Валюты» соответственно.
В столбцах «Раздел» прописываем те элементы, которые будут располагаться как в папках. Если информация для какого-то товара здесь не указана, товар перемещается в корень каталога. Если отсутствуют сведения о разделе 1 уровня, то будет сделана папка в корне каталога. Если о разделе второго уровня, то подпапка появится в папке 1 уровня и т.д.
Готовый файл сохраняется в формате CSV с разделителем «Точка с запятой». На странице укажите параметры импорта. Здесь же можно указать число разделов, если их больше трех:
Настройка параметров импорта
Проверьте, чтобы все поля, в частности название, внешний код, описание и т.д., правильно между собой соотносились.
Проверяем все поля
Сохраняем все изменения и жмем «Далее». После того, как вы убедитесь, что все товары успешно перемещены, можно нажать «Готово».
Иногда данные из «Битрикс24» приходится использовать вне системы. Например, когда список товаров нужен для работы с иными сервисами или для переноса данных. Чтобы все прошло успешно, воспользуйтесь встроенным инструментом экспорта. Так вы за пару кликов включите данные в файл необходимого формата.
Вы можете экспортировать информацию о сделках, лидах, счетах, предложениях, компании и, наконец, списки товаров. Для экспорта нужного блока кликните по шестеренке в верхней правой части экрана:
Экспорт для контактов
Все элементы выгрузятся в файл в формате XLS или CSV.
Обратите внимание: из CRM можно выгрузить данные только из тех колонок, что представлены в перечне, поэтому перед экспортом нужно настроить конкретные поля:
Настройка списка контактов
Инструмент экспорта учитывает даже примененные к списку товаров фильтры. К примеру, вы экспортируете только контактные данные. Добавьте в фильтр поле «Спецпредложение», укажите необходимые товары и примените фильтр.
Выгрузятся только поля текущего элемента. То есть при выгрузке информации о товарах поля с данными о компании не используются, и наоборот. Для успешного экспорта списка товаров в настройках следует отметить опцию «Участвует в экспорте».
Когда все данные будут готовы к переносу, выберите нужный способ экспорта, и система сама предложит сохранить или открыть полученный файл:
Варианты экспорта
Выберите нужные данные, выгрузите их в готовый файл и используйте по назначению. Если же у вас нет времени экспортировать все товары вручную, вы можете скачать специальный модуль, позволяющий выгрузить товары из «Битрикс24» в файл формата .xls. Найти его можно на официальном сайте CRM. Модуль используйте следующим образом:
Комментарии