Система «Битрикс24» включает в себя большое количество инструментов для управления бизнесом. Товары здесь сгруппированы по разделам, а потому управлять обширным ассортиментом довольно легко. Представляем вашему вниманию инструкцию о том, как создавать товары и сделки, а также выполнять их импорт и экспорт в данной CRM.
Возможности управления товарами
Список товаров располагается непосредственно в разделе «Товары»:
Товары в «Битрикс24»
Все товары распределены по категориям. Если вы предлагаете большой ассортимент, то это особенно удобно.
Перечень товаров включает основные сведения — стоимость, информацию о налоге, описание и единицу измерения:
Пример перечня товаров
В верхней части страницы есть фильтр. С его помощью вы можете быстро найти необходимый товар по конкретному критерию, например, по разделу, ID или названию. Вы можете добавить в фильтр и другие поля: «Описание», «Спецпредложение», «Новинка» и т.д.:
Фильтр по товарам
Доступен блок «Разделы», в котором вы можете посмотреть структуру каталога и быстро перейти к нужному разделу:
Блок «Разделы»
Товары можно экспортировать и импортировать. Для этого кликните по значку шестеренки и выберите нужную опцию:
Опции экспорта и импорта товаров
Таким образом, «Битрикс24» позволяет создавать новые товары, удалять ненужные, редактировать старые и импортировать товары из файла или из системы складского учета.
Пример создания товара
Допустим, вы продаете мужскую одежду. Создаем первый раздел — «Головные уборы». Для этого переходим в раздел «Одежда», выбираем параметр «Добавить раздел» и прописываем название:
Добавляем раздел
Далее переходим в новый раздел и кликаем «Добавить товар». Сделать это может только сотрудник, у которого есть доступ к настройкам. Эта возможность присваивается вместе с правами доступа.
Нажимаем «Добавить товар»
По умолчанию форма создания товара включает большое количество деталей. Основные — валюта, цена, наименование раздела и иллюстрации. Все ненужные свойства можно удалить, нажав на крестик справа, а недостающие можно создать:
Заполняем описание товара
Теперь, чтобы товар отобразился в списке, изменения нужно сохранить.
Вам необязательно добавлять все товары вручную. В «Битрикс24» создавать карточки можно и автоматически: если для товарного учета вы пользуетесь программой «1С», можно выполнить импорт. При этом имейте в виду: структура разделов «1С» и CRM могут отличаться.
Импорт
Импортировать данные в «Битрикс24» довольно сложно. Особенно, когда есть много разных разделов или самих товаров. Для начала требуется выгрузить товары. Для этого скачиваем шаблон на странице импорта:
Скачиваем шаблон для импорта товаров
Файл выгрузки должен быть в том же формате, что и в шаблоне «Битрикс24». Разберитесь с уникальным внешним кодом, которым будут отмечены все товары в базе. Так, если процедура импорта будет повторяться, дубли формироваться не будут, а импортированные ранее товары обновятся.
Таблица для импорта товаров может выглядеть следующим образом:
Таблица для импорта товаров в Битрикс24
В поле «Название» следует прописать уникальное наименование товара. Описание добавляем в соответствующую графу. Прорабатываем отдельные технические поля: «Активен», «Валюта», «Цена», «Единица измерения», «Картинки товаров», «Ставка НДС», «НДС включен», «Уровни разделов».
Столбец «Активен» должен содержать значение «Да», столбец «Валюта» — код валюты, цена должна быть продажной для клиента. Ставки НДС и единицы измерения стоит указать в настройках по пути «CRM» => «Единицы измерения» и «CRM» => «Валюты» соответственно.
В столбцах «Раздел» прописываем те элементы, которые будут располагаться как в папках. Если информация для какого-то товара здесь не указана, товар перемещается в корень каталога. Если отсутствуют сведения о разделе 1 уровня, то будет сделана папка в корне каталога. Если о разделе второго уровня, то подпапка появится в папке 1 уровня и т.д.
Готовый файл сохраняется в формате CSV с разделителем «Точка с запятой». На странице укажите параметры импорта. Здесь же можно указать число разделов, если их больше трех:
Настройка параметров импорта
Проверьте, чтобы все поля, в частности название, внешний код, описание и т.д., правильно между собой соотносились.
Проверяем все поля
Сохраняем все изменения и жмем «Далее». После того, как вы убедитесь, что все товары успешно перемещены, можно нажать «Готово».
Экспорт
Иногда данные из «Битрикс24» приходится использовать вне системы. Например, когда список товаров нужен для работы с иными сервисами или для переноса данных. Чтобы все прошло успешно, воспользуйтесь встроенным инструментом экспорта. Так вы за пару кликов включите данные в файл необходимого формата.
Вы можете экспортировать информацию о сделках, лидах, счетах, предложениях, компании и, наконец, списки товаров. Для экспорта нужного блока кликните по шестеренке в верхней правой части экрана:
Экспорт для контактов
Все элементы выгрузятся в файл в формате XLS или CSV.
Обратите внимание: из CRM можно выгрузить данные только из тех колонок, что представлены в перечне, поэтому перед экспортом нужно настроить конкретные поля:
Настройка списка контактов
Инструмент экспорта учитывает даже примененные к списку товаров фильтры. К примеру, вы экспортируете только контактные данные. Добавьте в фильтр поле «Спецпредложение», укажите необходимые товары и примените фильтр.
Выгрузятся только поля текущего элемента. То есть при выгрузке информации о товарах поля с данными о компании не используются, и наоборот. Для успешного экспорта списка товаров в настройках следует отметить опцию «Участвует в экспорте».
Когда все данные будут готовы к переносу, выберите нужный способ экспорта, и система сама предложит сохранить или открыть полученный файл:
Варианты экспорта
Выберите нужные данные, выгрузите их в готовый файл и используйте по назначению. Если же у вас нет времени экспортировать все товары вручную, вы можете скачать специальный модуль, позволяющий выгрузить товары из «Битрикс24» в файл формата .xls. Найти его можно на официальном сайте CRM. Модуль используйте следующим образом:
- Устанавливаем приложение, переходим по цепочке «Приложения» => «Вебхуки». Добавляем входящий вебхук с правами CRM. Копируем ключ в поле «Секретный ключ» в модуле экспорта.
- Указываем адрес площадки в поле «Адрес».
- Указываем идентификатор пользователя.
Предназначен данный модуль для экспорта форм и заказов. Формы и клиенты экспортируются в лиды, а заказы — в сделки. Все товары загружаются в сделку только при условии, что в «Битрикс24» вы используете аккаунт администратора.
* Meta Platforms Inc. (и принадлежащие ей соц.сети Instagram, Facebook) признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.
